01. Anibal Sardinha - Alma Brasileira (01:28)
02. Elizete Cardoso - Estrada Branca (02:24)
03. Leo Peracchi - Latin Manhattan (02:29)
04. Dick Farney - Nick Bar (02:45)
05. Nora Ney - Nao Diga Nao (02:43)
06. Dick Farney - Outra Vez (02:58)
07. Anibal Sardinha - Duas Contas (02:44)
08. Elizete Cardoso - Eu Nao Existo Sem Voce (01:55)
09. Conjunto Os Cariocas - Adeus America (02:46)
10. Johnny Alf - Beija Me Mais (02:53)
11. Garoto - Debussyana (02:49)
12. Laurindo Almeida - Invention in Two Parts (04:24)
13. Roberto Paiva - Mulher Sempre Mulher (01:55)
14. Johnny Alf - Rapaz De Bem (02:34)
15. Silvia Teles - Se Todos Fossem Iguais a Voce (03:29)
16. Maysa - Segredo (03:17)
17. Luiz Bonfa - Uma Prece (02:25)
18. Lucio Alves - Teemos Agora (02:51)
19. Elizete Cardoso - Vida Bela (02:05)
20. João Gilberto - Meia Luz (02:53)
21. Laurindo Almeida - Etude No 5 (03:56)
22. Sylvia Telles - Cançao Da Volta (03:50)
23. Laurindo Almeida - Choro Gracioso (03:38)
24. Elizete Cardoso - Caminho De Pedra (02:43)
25. Luiz Bonfa - Agora E Cinza (02:46)
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