01. Luiz Bonfa - Trinidad (02:51)
02. Elizete Cardoso - Vida Bela (02:05)
03. Dick Farney - Nick Bar (02:45)
04. Anibal Sardinha - Duas Contas (02:44)
05. Anibal Sardinha - Alma Brasileira (01:28)
06. Conjunto Os Cariocas - Adeus America (02:46)
07. Elizete Cardoso - Caminho De Pedra (02:43)
08. Sylvia Telles - Duas Contas (02:49)
09. Luiz Bonfa - Garoto (01:53)
10. Sylvia Telles - Nesse Mesmo Lugar (02:04)
11. Sylvia Telles - Por Causa De Você (03:34)
12. Claudia Morena com Orquestra - So' Saudade (02:16)
13. Maysa - Segredo (03:17)
14. Luiz Bonfa - Uma Prece (02:25)
15. Elizete Cardoso - Modinha (01:58)
16. Sonya Dutra - É Preciso Dizer Adeus (03:16)
17. Laurindo Almeida - Etude No 5 (03:56)
18. Elizete Cardoso - As Praias Desertas (02:11)
19. Luiz Bonfa - Agora E Cinza (02:46)
20. Agostinho Dos Santos - Maria Dos Meus Pecados (03:23)
21. Luiz Bonfa - Over the Rainbow (02:53)
22. Elizete Cardoso - Serenata Do Adeus (03:05)
23. Os Cariocas - Valsa De Uma Cidade (02:50)
24. Os Cariocas - Marca Na Parede (02:46)
25. Elizete Cardoso - Eu Nao Existo Sem Voce (01:55)
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